В този традиционен извънсезонен период за корабоплаването, ограничените пространства за превоз, покачващите се цени на превоза и силният извънсезонен период се превърнаха в ключови думи на пазара. Данните, публикувани от Шанхайската корабна борса, показват, че от края на март 2024 г. до момента цената на превоза от пристанище Шанхай до основния пазар на пристанища в Южна Америка се е увеличила с 95,88%, а цената на превоза от пристанище Шанхай до основния пазар на пристанища в Европа се е увеличила с 43,88%.
Експерти от индустрията анализират, че фактори като подобреното пазарно търсене в Европа и Съединените щати и продължителният конфликт в Червено море са основните причини за настоящото увеличение на товарните тарифи. С настъпването на традиционния пиков сезон за корабоплаване, цените на контейнерните превози може да продължат да се покачват в бъдеще.
Цените на европейските доставки се увеличиха с повече от 20% за една седмица
От началото на април 2024 г., Шанхайският комплексен индекс за износ на контейнерни превози, публикуван от Шанхайската корабна борса, продължава да се покачва. Данните, публикувани на 10 май, показват, че комплексният индекс на товарните такси за износ на контейнери в Шанхай е 2305,79 пункта, което е увеличение с 18,8% спрямо предходната седмица, увеличение с 33,21% спрямо 1730,98 пункта на 29 март и увеличение с 33,21% спрямо 1730,98 пункта на 29 март, което е по-високо от това през ноември 2023 г. преди избухването на кризата в Червено море. Увеличение от 132,16%.
Сред тях, маршрутите до Южна Америка и Европа претърпяха най-голямо увеличение. Тарифата за превоз на товари (морски превоз и допълнителни такси за превоз на товари), изнесени от пристанище Шанхай към основния пазар на пристанища в Южна Америка, е 5 461 щатски долара/TEU (контейнер с дължина 20 фута, известен още като TEU), което е увеличение с 18,1% спрямо предходния период и увеличение с 95,88% спрямо края на март. Тарифата за превоз на товари (доставка и допълнителни такси за превоз), изнесени от пристанище Шанхай към основния пазар на пристанища в Европа, е 2 869 щатски долара/TEU, което е рязко увеличение с 24,7% спрямо предходната седмица, увеличение с 43,88% спрямо края на март и увеличение с 305,8% спрямо ноември 2023 г.
Лицето, отговарящо за корабния бизнес на глобалния доставчик на дигитални логистични услуги Yunqunar Logistics Technology Group (наричана по-долу „Yunqunar“), заяви в интервю за репортери, че от края на април тази година може да се усети увеличение на пратките до Латинска Америка, Европа, Северна Америка, както и на товарните тарифи за маршрути в Близкия изток, Индия и Пакистан, като увеличението е още по-изразено през май.
Данните, публикувани на 10 май от Drewry, агенция за изследвания и консултации в областта на корабоплаването, също показват, че индексът Drewry World Container Index (WCI) се е повишил до $3 159/FEU (контейнер с дължина 40 фута) тази седмица (към 9 май), което е в съответствие с 2022 г. Той се е увеличил с 81% в сравнение със същия период на миналата година и е със 122% по-висок от средното ниво от 1 420 щатски долара/FEU преди епидемията през 2019 г.
Наскоро много корабни компании, включително Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, обявиха увеличение на цените. Вземете CMA CGM за пример. В края на април CMA CGM обяви, че от 15 май ще коригира новите стандарти FAK (Freight All Kinds) за маршрута Азия-Северна Европа на 2700 щатски долара/TEU и 5000 щатски долара/FEU. Преди това те бяха увеличени с 500 щатски долара/TEU и 1000 щатски долара/FEU; на 10 май CMA CGM обяви, че от 1 юни ще увеличи цената на FAK за товари, превозвани от Азия до скандинавските пристанища. Новият стандарт е 6000 щатски долара/FEU. Отново увеличение с 1000 щатски долара/FEU.
Къ Уеншенг, главен изпълнителен директор на световния гигант в корабоплаването Maersk, заяви в скорошна конферентна връзка, че обемът на товарите по европейските маршрути на Maersk се е увеличил с 9%, главно поради силното търсене от европейските вносители за попълване на запасите. Възникна обаче и проблемът с ограниченото пространство и много товародатели трябва да плащат по-високи тарифи за превоз, за да избегнат забавяния на товарите.
Докато цените на корабоплаването се покачват, цените на товарните влакове Китай-Европа също се покачват. Спедитор, отговарящ за товарните влакове Китай-Европа, заяви пред репортери, че настоящото търсене на товарни влакове Китай-Европа се е увеличило значително, а цените на превоза по някои линии са се увеличили с 200-300 щатски долара и вероятно ще продължат да се покачват в бъдеще. „Цената на морския превоз се е увеличила, а складовото пространство и сроковете не могат да отговорят на търсенето на клиентите, което води до прехвърляне на някои стоки към железопътни превози. Въпреки това, капацитетът на железопътния транспорт е ограничен и търсенето на място за превоз се е увеличило значително в краткосрочен план, което определено ще се отрази на цените на превоза.“
Проблем с недостига на контейнери се връща
„Независимо дали става въпрос за корабен или железопътен транспорт, има недостиг на контейнери. В някои райони е невъзможно да се поръчат кутии. Цената на наемането на контейнери на пазара е по-голяма от увеличението на товарните тарифи.“ каза пред репортери човек от контейнерната индустрия в Гуандун.
Например, той каза, че цената за използване на 40HQ (контейнер с височина 40 фута) по маршрута Китай-Европа е била 500-600 щатски долара миналата година, като през януари тази година е нараснала до 1000-1200 щатски долара. Сега тя е нараснала до над 1500 щатски долара, а в някои райони надхвърля 2000 щатски долара.
Спедитор в пристанището Шанхай също каза пред репортери, че някои задгранични корабостроителници вече са пълни с контейнери и че в Китай има сериозен недостиг на контейнери. Цената на празните кутии в Шанхай и Дуисбург, Германия, се е увеличила от 1450 щатски долара през март до сегашните 1900 щатски долара.
Лицето, отговарящо за гореспоменатия корабен бизнес в Юнкунар, заяви, че важна причина за скока в таксите за наем на контейнери е, че поради конфликта в Червено море голям брой корабособственици са се отклонили към нос Добра Надежда, което е довело до оборот на контейнери с поне 2-3 седмици по-дълъг от обичайното време, което е довело до празни контейнери. Ликвидността се забавя.
Тенденциите на световния пазар на корабоплаване (от началото до средата на май), публикувани от Dexun Logistics на 9 май, показват, че след празника за Първи май общата ситуация с доставките на контейнери не се е подобрила значително. Има различна степен на недостиг на контейнери, особено на големи и високи контейнери, а някои корабни компании продължават да засилват контрола върху използването на контейнери по латиноамериканските маршрути. Нови контейнери, произведени в Китай, са резервирани преди края на юни.
През 2021 г., засегнат от епидемията от COVID-19, пазарът на външна търговия „първо спадна, а след това се повиши“, а международната логистична верига преживя серия от неочаквани екстремни състояния. Обратният поток от контейнери, разпръснати по света, не е гладък, а глобалното им разпределение е сериозно неравномерно. Голям брой празни контейнери са натрупани в Съединените щати, Европа, Австралия и други места, а моята страна изпитва недостиг на контейнери за износ. Поради това контейнерните компании са пълни с поръчки и имат пълен производствен капацитет. Едва в края на 2021 г. недостигът на контейнери постепенно намаля.
С подобряването на предлагането на контейнери и възстановяването на оперативната ефективност на световния пазар на корабоплаване, от 2022 до 2023 г. на вътрешния пазар се наблюдаваше прекомерно натрупване на празни контейнери, докато тази година отново не се наблюдаваше недостиг на контейнери.
Цените на товарните превози може да продължат да се покачват
Относно причините за неотдавнашното рязко покачване на товарните тарифи, лицето, отговарящо за гореспоменатия корабен бизнес на YQN, анализира пред репортери, че първо, Съединените щати на практика са приключили етапа на намаляване на запасите и са навлезли в етап на попълване на запасите. Нивото на обема на транспорта по транстихоокеанския маршрут постепенно се е възстановило, което е стимулирало покачването на товарните тарифи. Второ, за да избегнат евентуални корекции на тарифите от страна на Съединените щати, компаниите, насочени към американския пазар, са се възползвали от латиноамериканския пазар, включително автомобилната индустрия, инфраструктурната индустрия и др., и са преместили производствените си линии в Латинска Америка, което е довело до концентрирана експлозия в търсенето на латиноамерикански маршрути. Много корабни компании са добавили маршрути до Мексико, за да отговорят на нарасналото търсене. Трето, ситуацията в Червено море е причинила недостиг на ресурси по европейските маршрути. От товарни пространства до празни контейнери, европейските товарни тарифи също се покачват. Четвърто, пиковият сезон на традиционната международна търговия е по-ранен, отколкото в предишни години. Обикновено юни всяка година навлиза в сезона на летните разпродажби в чужбина и товарните тарифи съответно се покачват. Тазгодишните превози на товари се увеличиха с един месец по-рано, отколкото в предишни години, което означава, че пиковият сезон на продажбите тази година е настъпил по-рано.
На 11 май Zheshang Securities публикува изследователски доклад, озаглавен „Как да гледаме на неотдавнашния нелогичен скок в цените на контейнерните превози?“. В него се посочва, че продължителният конфликт в Червено море е довел до напрежение във веригата за доставки. От една страна, отклоненията на корабите от маршрутите доведоха до увеличаване на разстоянията на превоз. От друга страна, спадът в ефективността на оборота на корабите доведе до ограничен оборот на контейнери в пристанищата, което допълнително изостри напрежението във веригата за доставки. Освен това, маржът на търсенето се подобрява, макроикономическите данни в Европа и Съединените щати се подобряват незначително и, съчетано с очакванията за повишаване на цените на превозите през пиковия сезон, собствениците на товари се запасяват предварително. Освен това, американската линия е навлязла в критичен период на подписване на дългосрочни споразумения и корабните компании имат мотивация да увеличат цените.
Същевременно, в изследователския доклад се смята, че високата степен на концентрация и индустриалните съюзи в контейнерния транспорт са формирали движеща сила за повишаване на цените. Zheshang Securities заяви, че компаниите за външнотърговски контейнерни лайнери имат висока степен на концентрация. Към 10 май 2024 г. десетте най-големи компании за контейнерни лайнери са представлявали 84,2% от транспортния капацитет. Освен това са създадени индустриални съюзи и сътрудничество между компаниите. От една страна, в контекста на влошаващата се среда на търсене и предлагане е полезно да се забави ожесточената ценова конкуренция чрез спиране на плаванията и контролиране на транспортния капацитет. От друга страна, в контекста на подобряващите се отношения между търсене и предлагане, се очаква постигане на по-високи превозни цени чрез съвместно увеличение на цените.
От ноември 2023 г. насам въоръжените сили на хусите в Йемен многократно атакуват кораби в Червено море и прилежащите му води. Много корабни гиганти по света нямаха друг избор, освен да преустановят навигацията на своите контейнеровози в Червено море и прилежащите му води и да променят маршрутите си около нос Добра надежда в Африка. Тази година ситуацията в Червено море все още ескалира и корабните артерии са блокирани, особено веригата за доставки между Азия и Европа, която е силно засегната.
Относно бъдещата тенденция на пазара на контейнерни превози, Dexun Logistics заяви, че с оглед на настоящата ситуация, цените на превозите ще останат силни в близко бъдеще, а корабните компании вече планират нов кръг от увеличения на цените.
„Цените на контейнерните превози ще продължат да се покачват в бъдеще. Първо, традиционният пиков сезон на продажбите в чужбина все още продължава, а Олимпийските игри ще се проведат в Европа през юли тази година, което може да повиши цените на превозите; второ, намаляването на запасите в Европа и Съединените щати на практика приключи, а продажбите на вътрешния пазар в Съединените щати също непрекъснато повишават очакванията си за развитието на търговията на дребно в страната. Поради нарастващото търсене и ограничените капацитети за превоз, се очаква цените на превозите да продължат да се покачват в краткосрочен план“, каза гореспоменатият източник от Yunqunar.
Време на публикуване: 17 май 2024 г.
